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今年鋁途暢通?北方28城將削鋁產(chǎn)能30%以上

發(fā)布時間:2017-03-21 14:18 點(diǎn)擊量:792
一、北方28個城市將削減鋁產(chǎn)能30%
 
  2月28日,多個部門結(jié)合發(fā)布《京津冀及周邊地域2017年大氣污染防治工作計劃》。在包括北京、天津、河北、山東、山西和河南省內(nèi)的“2+26”個城市全面展開新一輪的大氣污染物避免工作。
 
  其中26+2個城市采暖季需錯峰消費(fèi)。
 
  鋼鐵產(chǎn)能限產(chǎn)50%(以高爐消費(fèi)才能計,采用企業(yè)實(shí)踐用電量計);
 
  電解鋁限產(chǎn)30%以上(以停產(chǎn)電解槽計)、氧化鋁限產(chǎn)30%(以消費(fèi)線計)、炭素不達(dá)標(biāo)全部停產(chǎn)、炭素達(dá)標(biāo)企業(yè)限產(chǎn)50%以上(以消費(fèi)線計)。
 
  鋁產(chǎn)業(yè)鏈
 
  二、鋁過剩得到有效緩解
 
  鋁價年內(nèi)累計上漲了12%,漲幅搶先于銅、鎳,再加上此次限產(chǎn)政策,“鋁”途上下游能否會好事多磨?
 
  咱先看一下限產(chǎn)的影響:
 
  據(jù)統(tǒng)計,26+2城市電解鋁運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)能約1240萬噸/年,占全國總運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)能的33%;氧化鋁運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)能約2510萬噸/年,占全國總運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)能的36%;鋁用炭素運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)能約830萬噸/年,占全國總運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)能的43%。
 
  假定冬季采暖季自10月份開端,2017年內(nèi)該工作計劃的施行將使電解鋁和氧化鋁產(chǎn)量減少約90萬噸和190萬噸,炭素產(chǎn)能130萬噸。
 
  再看一下供需:中國鋁產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的一半以上。這意味著其對鋁供給存在很大影響,即對鋁價有嚴(yán)重影響。
 
  2017年,據(jù)某權(quán)威網(wǎng)站統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯現(xiàn),2017-2018年國內(nèi)電解鋁新增產(chǎn)能約600萬噸,估計2017年國內(nèi)電解鋁產(chǎn)能增速為10%左右,實(shí)踐消費(fèi)增速為6%,整體約過剩133萬噸。2016年,中國原鋁產(chǎn)量在3230萬噸,凈進(jìn)口量3萬噸,消費(fèi)量估計3250萬噸左右,即短缺17萬噸。
 
  2016年,全球原鋁產(chǎn)量5834萬噸,消費(fèi)5903萬噸,缺口為69萬噸。
 
  2017年,據(jù)統(tǒng)計,全球產(chǎn)量約6209萬噸,消費(fèi)量6192萬噸,整體過剩17萬噸。
 
  全球鋁顯性庫存約232萬噸,不到歷史高位的一半,正在閱歷去庫存過程。
 
  2月27日,在蒙特利爾銀行資本市場全球金屬和礦業(yè)大會上,美鋁總裁RoyHarvey曾預(yù)測,今年中國市場上鋁供給將過剩210萬-230萬噸(國內(nèi)預(yù)測過剩133萬噸),世界其他地域可能短缺150萬-170萬噸,這意味著全球過剩量可能只要40萬-80萬噸(國內(nèi)預(yù)測過剩17萬噸)。
 
  但是中國的環(huán)保新規(guī)將改寫這一數(shù)字。預(yù)期產(chǎn)量減少90萬噸將帶來供需構(gòu)造的改動,高盛在研報中寫道,“中國減產(chǎn)將促使全球鋁市場在2017年和2018年呈現(xiàn)約每年30萬噸左右的供需缺口”。這種預(yù)期供需構(gòu)造的改動仍將刺激鋁價進(jìn)一步上行。高盛也將將來3個月,6個月以及12個月的鋁價錢預(yù)期分別進(jìn)步至每噸1950美圓、2000美圓以及2100美圓。
 
  三、鋁行業(yè)的供應(yīng)側(cè)變革
 
  年初相關(guān)部門屢次提出,供應(yīng)側(cè)變革和去產(chǎn)能范圍將會擴(kuò)展,有色金屬行業(yè)也不例外,電解鋁作為六大產(chǎn)能過剩行業(yè)之一,在2017年“供應(yīng)側(cè)變革的深化之年”的背景下,有望展開深度的供應(yīng)側(cè)變革。
 
  目前,電解鋁行業(yè)仍舊存在未批先建、低端落后產(chǎn)能等現(xiàn)狀,鋁行業(yè)將來將面臨產(chǎn)能收縮,極有可能趁此時機(jī),停止鋁行業(yè)供應(yīng)側(cè)變革,把短期措施變?yōu)橛朗狸P(guān)停,淘汰落后產(chǎn)能,去年,中國原鋁消費(fèi)企業(yè)的產(chǎn)能應(yīng)用率在77%,整體偏低。
 
  四、誰將受益
 
  由于間隔減產(chǎn)還有幾個月,因而將來三個月鋁價上漲有限,而將來的6-12個月,鋁價可能迎來較快上漲。
 
  無論是短期停產(chǎn)還是將來供應(yīng)側(cè)變革,“2+26”城市外的企業(yè)、先進(jìn)產(chǎn)能和標(biāo)準(zhǔn)的鋁企(如A股上市企業(yè))將會顯著受益。
 
  1)中國鋁業(yè)
 
  中國鋁業(yè)是中國最大的氧化鋁企業(yè),自產(chǎn)氧化鋁707萬噸,電解鋁權(quán)益產(chǎn)量292萬噸,業(yè)績彈性大。中鋁80%以上的產(chǎn)能在此次限產(chǎn)區(qū)域外,外銷氧化鋁占比超越100%,將直承受益于價錢的上漲。
 
  2)云鋁股份
 
  云鋁自產(chǎn)氧化鋁產(chǎn)量在100萬噸,電解鋁權(quán)益產(chǎn)量在96萬噸,產(chǎn)能集中在云南省內(nèi),100%水電沒有環(huán)保壓力。
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